“적대적 M&A·기술유출·해외 매각 막고 진정한 국민기업으로 거듭날 것”
[인더스트리뉴스 한원석 기자] 경영권 분쟁 중인 고려아연이 2조5000억원 규모의 일반공모 유상증자에 나선다. 전 국민을 상대로 한 유상증자를 통해 국민기업으로 도약하고, 개방적인 지배구조 및 경영구조를 마련하기 위한 결정이라는 설명이다.
고려아연은 30일 오전 서울 종로구 그랑서울 본사에서 임시 이사회를 열고 자사주 공개매수 결과 및 임시 주주총회 소집 청구 사항 등을 보고하고, 부의 안건으로 일반공모 증자의 건을 의결했다고 밝혔다.
이에 따라 고려아연은 보통주 373만2650주, 총 2조5000억원에 대한 유상증자를 진행한다고 이날 공시했다. 이번 물량은 고려아연이 공개매수를 통해 취득한 소각 대상 자사주를 제외한 전체 발행주식의 20%에 해당하는 규모다.
자금 조달 목적은 채무상환자금 2조3000억원, 시설자금 1351억원, 타법인 증권 취득자금 658억원이다. 청약 기간은 12월 3∼4일이다.
1주당 모집 가액은 67만원이다. 이는 ‘증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정’에 따라, 이사회 결의일 전날(10월 29일)로부터 과거 3~5거래일까지의 가중 산술평균 주가인 95만6116원을 기준 주가로 할인율 30%를 적용해 산정했다.
고려아연은 자본시장법 및 시행령에 따라 공모물량의 20%는 우리사주조합에 배정하고, 나머지 80%에 대해서는 일반공모를 실시할 방침이다. 또한 우리사주조합을 제외한 모든 청약자에게 총 모집 주식의 최대 3%인 11만1979주 내에서만 배정할 방침이다. 회사 측은 “이는 주주 기반을 확대해 국민 기업화를 추진하기 위한 일환”이라고 설명했다.
고려아연 측은 이번 일반공모 증자를 통해 소유 분산 구조와 주주 기반 확대 등을 통한 ‘국민주’로서 자리매김하겠다는 입장이다. 아울러 주식 거래량 축소로 인한 상장폐지 리스크 해소 및 주식 유동성 증대 통한 주가 불안정성 해소와 주주 보호에 나설 예정이다. 또한 ▲MSCI 코리아 지수 편출 리스크 축소 ▲자금조달 통한 지속 가능한 성장 토대 강화 및 재무구조 안정화에 기여 ▲우리사주 배정을 통한 임직원 복리 및 노사협력 증진 등 다양한 효과가 창출될 것으로 기대된다고 부연했다.
고려아연 측은 유상증자를 통해 모은 자금을 이차전지 등 국가전략산업 육성을 위해 투자하고, 일부는 채무상환에 사용할 예정이라고 밝혔다.
고려아연 관계자는 “국민을 상대로 한 유상증자를 통해 적대적 인수·합병(M&A)과 이로 인한 기술 유출, 국가기간산업의 해외 매각 등을 방지하고 장기적으로 기업가치를 제고하겠다”면서 “임직원과 협력업체, 지역사회 등 이해 관계자 전체의 이익을 보호해 진정한 국민기업으로 거듭나겠다”고 말했다.